作者丨悟理哥
来源丨科技金眼
我们的芯片行业，因为核心技术受制于人，被卡脖子而确实不好过。不过，还有一个行业，论技术难度不比芯片行业低，论市场规模却远小于芯片，最关键的是，全球前 20 名的企业中，没有一家中国公司。这就像参加奥运会我们是 20 名开外，听起来是不是更惨？
这就是我们今天要说的仪器设备特别是科研仪器行业。全文约 4000 字，分为四个部分：
1. 隐秘的角落
2. 从“大路货”到“白富美”
3. 全是骨头没有肉
4. 最悲情的行业？
美国赛默飞世尔科技公司是这一行的隐形冠军
01 隐秘的角落
科研是铁，仪器是钢。仪器设备是科学研究和技术创新的基本工具，也是物理、化学、材料、生命科学等实验科学“吃饭的家伙”。从大的方面来说，科技强国都是仪器强国，而仪器设备技术又关系到科技强国建设。
然而，听起来这么重要的一个事情，无论在科研界还是企业界，似乎都是“少数派”的存在。
仪器是为科研服务的，对于科研人员来说，一直以来主流都是发论文、抢帽子，如果选择做仪器，很可能是为他人做嫁衣裳，自己却很难发表好的论文，也很难争取到国字头的项目资源。
比如，2019 年，国家自然科学基金委（NSFC）一共支持了国家重大科研仪器研制项目 (自由申请)82 项，总经费 5.8 亿元，单项最高 841 万元，最低 412 万元，平均每项 707 万元。这类项目的支持力度确实比面上项目大得多，可是，相比于去年 NSFC 高达 213 亿元的总支持经费，5.8 亿元仅占 2.74%，这是一个几乎可以忽略的比例。
2019 年 国家自然科学基金资助情况
除了 NSFC，科技部也在 2011 年前后启动了“重大科学仪器设备开发”重点专项。从已公布的 2018 年项目指南来看，经费总概算也仅仅为 6 亿元，实际立项 53 个项目，中央财政经费共计 5.2 亿元，单个项目最高 1578 万元，最低 395 万元，平均每个项目 981 万元。
所以，无论是 NSFC 还是科技部的投入，都只能支持到很少一部分人开展仪器科学研究。而且，从单个项目几百万元或 1000 多万元的经费投入来看，也不是为了让科研人员把这个仪器做到实用化，因为这些投入，即使是引导性的，对于做出一个指标像样、有市场化潜质的仪器或设备，也基本上是杯水车薪。
这样一来，科研人员只能用这点钱为自己的小家（课题组）服务，做出的东西以作坊产品或毛坯居多，离产品化和商品化往往还有遥远的距离（实在不想再举光刻机的例子）。
政府投入不多，科研界非主流，企业关注的和做的也很少。比如，虽然传统的仪器仪表是个大行业，市场规模也有几千亿元，但做这个行业的企业，主要集中在工业仪器仪表方面，工业 4.0 才是他们的大风口。
目前，真正做科学仪器的，主要有中科院旗下几家仪器厂转制的公司，如东方科仪、沈阳科仪、中科科仪等，以及一些有情怀的创业企业。在多达几千家的 A 股上市公司中，也只有“东方中科”等极少数企业。
因此，这是一个不太被媒体和资源关注到的隐秘角落。
02 从“大路货”到“白富美”
半导体行业被卡脖子，媒体已经广为报道，其实，仪器设备行业的问题同样如此，从“大路货”到“白富美”，我们都缺乏高端核心技术。
比如，从已经“大路货”的光学显微镜来看，光学显微镜被人类制造出来已经 400 多年，然而，世界高端光学显微镜品牌，公认的是德国的徕卡和蔡司、日本的尼康和奥林巴斯，四家企业占据着世界显微镜市场 50% 以上的市场份额，被称为光学显微镜的“四大天王”，我国半导体、生命科学、纳米领域以及三甲医院所使用的高端光学显微镜，也几乎都被“四大天王”所垄断。
而国产的品牌，比如永新光学、麦克奥迪、舜宇光学等，虽然台数产量很高，但基本上只能作为教育类和科普类的使用，近 20 多家国产企业去争夺大饼上掉下来的饼渣。
有数据为证：根据中国仪器仪表行业协会统计，2015 年至 2017 年我国显微镜出口量在 220 万台-300 万台之间，年均进口 5 万台左右，出口数量远高于进口数量，但出口金额却远远低于进口金额。这说明我们进口的单台平均价格远高于出口价格，产业总体上有量无质。
再来看仪器界的“白富美”冷冻电镜。
越高端前沿的实验室，国外仪器设备越多
电子显微镜于 1931 年发明，但因为要求在真空下工作，几十年来并不适用于有机生物样品。
直到上世纪 70 年代后，随着冷冻制样、单颗粒图像分析和三维重构算法等关键技术的突破，通过在传统透射电子显微镜之上，加上低温传输系统和冷冻防污染系统，解决了保持生物样品原子分辨率结构又适合电镜成像的矛盾，冷冻电镜技术逐渐推广开来。三位发明冷冻电镜技术的科学家，因此获得了 2017 年诺贝尔化学奖。
然而，到目前为止，冷冻电镜还是仪器界高冷的“白富美”，每台设备价格高达 4000 多万元，同时维护成本高昂。
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全世界生产冷冻电镜的厂商只有日本电子、日立和荷兰的 FEI （现已被美国赛默飞公司收购） 3 家，在市场占有率方面，FEI 一家独大，垄断态势十分明显。
目前，国内没有一家企业生产透射式电镜，也就更没有一家企业能生产这种高大上的仪器。
科研仪器不仅仅关系到科研，还关系到产业。现在看起来很高冷的科研仪器，以后很可能是某些产业的基本工具。比如，光学显微镜已经成为半导体工艺或制造企业的标配，当年悟理哥所在实验室，配置的就是奥林巴斯的产品。
因此，一旦国外在高端科研仪器方面卡住了我们的脖子，不仅企业研发和创新效率受到影响，前沿的科技工作甚至有可能被瘫痪。
03 全是骨头没有肉
去年，美国化学会《化学与工程》杂志公布了 2018 年度全球科学仪器公司 TOP20 名单。在前 20 家公司中，8 家是美国公司，7 家来自欧洲，5 家公司位于日本。当然，没有中国企业上榜。
2018 年全球仪器公司排名 Top20
再看他们的销售额。
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再次登顶的美国赛默飞（Thermo Fisher Scientific）销售额 63.3 亿美元，排名第二的日本岛津公司只有老大的 1/3，销售额 21.8 亿美元。
世界有名的安捷伦科技和德国蔡司分别以 20.2 和 18.3 亿美元排在第 4 和第 6 位。
日本排入前 20 名的还有日电、日立、尼康和奥林巴斯等名企，但这四家的仪器销售额都没有超过 7 亿美元。
同时，榜单还反映出的一大特点是，大型企业主导着科学仪器市场，前五大仪器制造商占前 20 家公司销售额的一半以上，仅赛默飞一家就占前 20 名仪器销售额的 23%，排名前 10 位的公司占销售额的 78％。
然而，从上面的数据中，你还能看到什么？
悟理哥看到的是，这个行业世界第一的销售额，也不过 400 多亿人民币，这个数字相比我们房地产等来钱快而多的行业，实在是太寒碜了。
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比如，根据中国房地产协会的数据，按照 2018 年销售额来算，仪器行业世界第一的赛默飞，也只能在我国房地产企业中排在大约第 56 位——低于福晟集团的 452 亿元，这个或许你都没听说过的福建企业。
2018 年 中国房地产公司销售排行
因此，做仪器做到世界第一又怎样？！干房地产只要拿到中国第 55 名，也就是只要做到某个省的冠军或老二，就可以超越这个世界第一了，而两个行业的技术难度和投资风险完全不在一个数量级上。
譬如，冷冻电镜整机就涉及到机械、材料、光学、生物、计算科学等多个学科领域以及图像采集、图像处理、结构解析、冷冻系统的样品制备等多方面关键技术，任何一个点出问题，整个项目可能都会失败。
相比之下，虽然半导体行业也要啃骨头，但光国内市场每年就有几千亿美元，在国家重视和各路资本的热捧下，如果做成了，至少还能大口吃肉。
04 最悲情的行业？
人有时候需要外力，才能走出舒服圈。国家和行业也是一样。
从发展形势来看，中国作为发展迅速的新兴市场，社会尚未进入成熟稳定期，还有大量相对轻松就能取得高收入和高利润的行业，比如房地产、互联网金融，以及其他寄生于政策壁垒的各种行业。
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只要这些能轻松赚钱的行业存在，缺少倒逼与动力，企业就没有理由去舍易求难，选择仪器设备这个难度和风险系数极高的方向。
于是，你可以看到，在流行以对标讲故事的企业界，我们有华为对标苹果，阿里对标亚马逊，百度对标谷歌等。
但是，到目前为止，还没有一家公司能够，或者宣称与国家仪器（NI）、德州仪器（TI）或是赛默飞对标，甚至很多人连赛默飞是什么都不知道。
还有就是上下游的脱节。仪器设备（包括软硬件）产业是比较适合产学研合作的。你看，虽然 Matlab 最早诞生在美国墨西哥大学 Cleve Moler 教授的手中，但也是这位教授跟企业家 Jack Little 合作，成立 MathWorks 公司之后，才做起来并得到多个行业认可。
我们目前的情况是，做仪器设备的科研人员，或者比较边缘化，或者仅从满足自身需要去做仪器，对于他们的“小板凳”，还缺乏专业的“木匠”来审视。而上游科技项目的部署，除了经费稀薄以外，也缺乏围绕产业链来部署创新链的总体考虑。
因此，对于高端科研仪器的国产化，悟理哥是谨慎悲观的，在这条赛道上，我们还缺乏一批人心无旁鹭、坐冷板凳、啃硬骨头、死磕技术，进而完成从技术积累、技术突破到市场认可的三级跳，而这些都是需要较长时间来磨砺的。更悲观一点，在这个产业上，谈赶超还是十分遥远的事。
赛默飞股票月 K 线图（2009 年 7 月 31 日至今）
当然，也要给有志于这个方向的创新创业者和投资人一点信心：本世纪以来，无论你看日线、周线还是月线、年线，20 年来赛默飞公司的股票基本上都是单边上涨态势（今年 3 月历史性的特氏熔断，大约是赛默飞多年来下跌最狠的一次），目前市值已经默默达到 1700 亿美元，是“除了上帝 什么都造”的 3M 公司的 1.8 倍。
所以，专心一点，以及专深一点，是会得到公允回报的。

贴主:usflorida于2020_09_02 10:36:08编辑
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